|
Analiza sektora budowlanego
- rynek stolarki budowlanej (okna, drzwi) w Grecji
1. Wielkość rynku mieszkaniowego (ilość mieszkań, wiek budynków)
Rynek Grecki należy do rynków dobrze nasyconych. Świadczą o tym poniższe dane:
- 80% populacji posiada własnościową nieruchomość (mieszkanie, dom ) a 25% posiada także drugi dom (np. letniskowy),
- dostateczna jest liczba hoteli (ok.8.900), budynków użyteczności publicznej, centrów handlowych ( do końca r. 2010 przestrzeń centrów handlowych ma osiągnąć ok. 1 mln m2 ).
Wiek budynków (dane z I kwartału 2009 oparte na ofercie rynkowej)
- średni wiek: 15,3 lata ( 43,3% oferowanych mieszkań czy budynków liczy sobie 5 lat; 43,3% do 5 lat; 14,2% od 5 do 15 lat; 26,2% ponad 26 lat)
2. Wielkość rynku budownictwa kubaturowego
Zgodnie z danymi Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji ( ESYE) w okresie od stycznia do października 2009 udzielono 46,397 pozwoleń na budowę, łącznie w sektorze prywatnym jak i publicznym. Liczba ta odpowiada 10.601,1 m2 powierzchni oraz 40.352.000 m3 kubatury. W porównaniu z tym samym okresem roku 2008 liczba zezwoleń zmniejszyła się o 15,6%, natomiast w stosunku do powierzchni o 25,5%, zaś do kubatury o 26,9%.
Procentowy udział publicznego sektora budowlanego w całości sektora budowlanego wynosi w omawianym okresie 4,3%.
Szczegółowe dane statystyczne dotyczące rynku budownictwa kubaturowego zawiera:
Załącznik nr.1:
Tabela nr.1 – Aktywność sektora budowlanego (publicznego i prywatnego) w Grecji z podziałem na regiony w okresie styczeń-październik 2008 oraz 2009 wraz z porównaniem.
Tabela nr. 2 - Nowo wybudowane budynki w całej Grecji w roku 2008
Tabela nr. 3- Nowe mieszkania wg ilości pokoi wybudowane w Grecji (z podziałem na regiony) w 2008 r.
Tabela nr. 4 - Koszty ponoszone w sektorze budowlanym – dane za rok 2006 (w tysiącach EUR).
3. Rządowe sposoby wspierania inwestorów budujących budynki lub właścicieli budynków prowadzących remonty
Rząd planuje wdrożenie (z końcem stycznia b.r.) ustawy, której celem będzie promocja tzw. Zielonych (ekologicznych) budynków, czyli budynków o systemie izolacyjnym zapewniającym maksymalną oszczędność energii.
Na mocy tej ustawy będą przyznawane dotacje wysokości 30-50% całości kosztu wymiany okien i drzwi na termomonotyczne (podwójne szyby, szczelne framugi itp), na zmianę pieca lub kotła spalającego paliwo ogrzewcze ( 1000-2000 EUR na dom rodzinny, 2500 EUR na kamienicę) – dotyczy to zwłaszcza budynków wybudowanych przed rokiem 1983.
4. Wielkość i asortyment rynku stolarki budowlanej
Sektor uzależniony jest głównie od budownictwa prywatnego, które od roku 2006 charakteryzuje nieustanna tendencja spadkowa. Kryzys gospodarczy wpłynął negatywnie na sektor ( zmniejszony popyt, ograniczenia w ilości i wysokości kredytów bankowych na zakup, budowę lub remont domów/mieszkań.
- Sektor obejmuje dużą liczbę producentów, którzy w większości są MŚP a dużych firm (zwłaszcza producentów drzwi/okien z aluminium i drewna) jest niewiele.
- Okna/drzwi z tworzych sztucznych: 9 dużych firm pokrywa prawie całkowicie zapotrzebowanie rynkowe.
Szczegółowe dane statystyczne dotyczące rynku stolarki budowlanej zawiera Załącznik nr.2:
Tabela nr.5 – Aktywność sektora produkcji stolarki budowlanej (okna i drzwi) w Grecji.
5. Specyficzne wymagania dla rynku okien i drzwi.
Zgodnie ze Wspólną Decyzją Ministerialną KYA 12397/409 z dn. 28.08.2009:
- obowiązkowa będzie certyfikacja CE (dot. okien i drzwi) od dn. 1.02.2009,
- dopuszczane do rynku będą jedynie produkty posiadające certyfikaty dot. szczelności i wytrzymałości takie jak : IFT (Rosenheim), EKANAL, Instituto Giordano, CSTB , oraz certyfikaty dot. właściwości termicznych, takie jak np.: QUALICOAT lub QUALANOD,
- obowiązuje standard hEN 14351-1: 2006/prA1:2008 (oznakowanie CE na oknach),
- standardy termiczne okien: EN 10077 -2:2003 (uchylanych: Uw≤ 2.2 W/m2, Uf ≤ 2,9 W/m2, Ug≤ 1.9 W/m2, rozsuwanych: Uw≤ 2.8 W/m2, Uf ≤ 4.5 W/m2, Ug≤ 1.9 W/m2,).
6. Kanały dystrybucji okien /drzwi i ich udział w ogólnej sprzedaży
Producenci posiadają często własne punkty sprzedaży detalicznej lub/i hurtowej lub korzystają z usług dealerów (w tym hipermarketów typu Praktiker). Coraz bardziej popularna jest sprzedaż internetowa.
7. Aktualne ceny detaliczne okien z różnych materiałów
Zgodnie z badaniem rynku przeprowadzonym w lipcu 2009 r. przez Ministerstwo Rozwoju, średnia cena okien/drzwi termomonotycznych wynosiła (w 2009r.) od 180-200 EUR / m2 (bez VAT).
Ceny okien z aluminium wynoszą średnio 110 EUR/m2 a drzwi z aluminium kosztują średnio 150 EUR/m2 (bez VAT).
Okna z PVC kosztują średnio 90-100 EUR/m2 a drzwi z PVC ok. 130 EUR/m2.
Okna i drzwi drewniane kosztują średnio 85 EUR/m2
8. Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w najbliższych latach
Obecna sytuacja:
- spadek aktywności budowlanej w 2009 roku (m.in. z powodu zmniejszenia inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Państwowych (PIP) a także zmniejszenia inwestycji prywatnych w budownictwie)
- w 2009 roku PIP dysponował kwotą 8,8 mld (3,2% PKB), czyli o 10,1% mniejszą niż w 2008 roku – był to najniższy wynik od 1996 roku.
- rok 2009 charakteryzował nieustanny spadek działalności budowlanej. W 2009 roku działalność budowlana w porównaniu z 2008 rokiem zmniejszyła się o 19,2% ( o 25,8% mniejsza powierzchnia mieszkalna, o 26,5% mniejsza kubatura).
Przyczyną powyższej sytuacji był głównie wzrost kosztów budowy, wzrost cen materiałów budowlanych, ograniczenia bankowe w przyznawaniu kredytów (w 2009 roku przyznano o 6% mniej kredytów niż w 2008), zmniejszony popyt z powodu kryzysu gospodarczego. Zaistniała sytuacja jest korzystna jedynie dla dużych koncernów krajowych, gdyż mają łatwiejszy dostęp do kredytów bankowych, możliwość wykonywania dużych zleceń, możliwość uczestnictwa w przetargach publicznych. Takich możliwości nie mają MŚP przedsiębiorstwa budowlane. Wiele z nich uległo likwidacji i wiele zostało przejętych przez duże firmy.
Dodatkowe problemy:
- państwo zalega z wypłatami należności za wykonane zlecenia (zmusza to firmy budowlane do zaciągania kredytów bankowych na pokrycie bieżących wydatków),
- duży koszt kredytów bankowych,
- nieustanny wzrost cen materiałów budowlanych,
- biurokracja ograniczająca i opóźniająca dostęp do zleceń publicznych.
Rezultat: wiele (zwłaszcza małych) firm budowlanych ulega likwidacji, wiele firm ogranicza liczbę zatrudnionego personelu do minimum przyczyniając się do wzrostu bezrobocia.
Perspektywy:
- nadzieje wiążą się ze środkami z IV Wspólnotowego Filaru Wsparcia,
- nowy Rząd ma zmienić system zlecania robót publicznych na korzystniejszy zwłaszcza dla MiŚP budowlanych,
- duże firmy budowlane będą dalej rozwijać swoją działalność zagranicą, szczególnie w Bułgarii i Rumunii, które spodziewają się dużego napływu środków z budżetu U.E. przeznaczonych na rozwój infrastruktury,
- większe firmy wykupią mniejsze i/lub połączą się z innymi tworząc duże grupy firm, które wykluczą mniejsze przedsiębiorstwa budowlane z rynku greckiego.
Dodatkowe informacje
- na Giełdzie Ateńskiej obecnych jest 13 koncernów budowlanych, których obroty w okresie od stycznia od września 2009 wyniosły w sumie 3,4 mld EUR (wzrost o 12,8% w porównaniu z odnośnych okresem 2008r.)
- największe greckie koncerny budowlane to: Ellaktor, J&P Avax, GEK-Terna, Intrakat.
Źródło:
Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji
Ambasady RP w Atenach
|